أحذرت مجموعة SK عن أن نقص الذاكرة قد يهدد وجود بعض مصنعي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

مختصر عن بيان تشي تاوون

في منتدى الأعمال TPD في واشنطن، أكد رئيس مجموعة SK — تشاي تاوون أن «نقص الذاكرة» يغير صناعة أشباه الموصلات جذريًا. وأشار إلى أنه خارج قطاع الذكاء الاصطناعي (AI)، لا يستطيع مصنعو أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية تلبية الطلب، وبعضهم قد يُضطر حتى للإغلاق.

1. لماذا تتصدر SK hynix الآن
- الربح التشغيلي
في العام الماضي تجاوزت شركة فرعية لـ SK hynix سامسونج إلكترونيكس حجم الربح التشغيلي في قطاع الذاكرة—الزعيم طويل الأمد للسوق.

- هوامش على أنواع مختلفة من الذاكرة
عند إطلاق HBM (high‑bandwidth memory) تتجاوز الهوامش 60٪. لكن هذا لا يعني أن الأنواع الأخرى أقل ربحية. في بعض الأسواق، يمكن أن تصل العائدات إلى 80٪ بفضل الطلب المتحرك.

2. التوقعات المالية والمخاطر
- توقعات عام 2026
في ديسمبر، خططت SK hynix لتحقيق ربح تشغيلي قدره 50 مليار دولار. وفي يناير رفعوا التوقع إلى 70 مليار، والآن يتجاوز 100 مليار.

- الخسائر المحتملة
أشار تشي تاوون: «قد يبدو هذا خبرًا جيدًا، لكن في الوقت نفسه قد يتحول كل شيء إلى خسارة قدرها 100 مليار دولار. التقلب مرتفع جدًا؛ قد تصبح التكنولوجيا الجديدة مربحة، لكنها قد تتسبب أيضًا بخسارة»— مؤكدًا خصوصيات الأعمال في الذاكرة.

3. نقص الذاكرة للذكاء الاصطناعي
- الطلب على الذاكرة
هذا العام قد يتجاوز نقص الذاكرة للبنية التحتية للـAI 30٪. يَشْتَرِب القطاع حرفيًا كل عرض السوق.

- تكاليف مراكز البيانات وتزويد الطاقة
لبناء مراكز بيانات بقدرة تقارب 100 غيغاوات في الولايات المتحدة، ستحتاج إلى نحو 5 تريليونات دولار (دون احتساب مصاريف البنية التحتية للطاقة). يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الاستثمارات الرأسمالية.

- الخلاصة
وفقًا لتشاي تاوون، لا يمكن إيقاف تطور الذكاء الاصطناعي. ستتولى الشركات ذات الموارد والرأس المال الكافي القيادة في هذه السباق.

4. لقاء مع الشركاء الأمريكيين
خلال منتدى TPD، استغل تشي تاوون فرصة للقاء قادة أكبر عملاء أمريكيين: Nvidia وBroadcom وMicrosoft وMeta Platforms وجوجل.
على سبيل المثال، أجرى محادثة مع مؤسس Nvidia—جينسن هوان في أحد مطاعم كوريا بالكاليفورنيا.

خلال هذه المفاوضات، اعتذر تشي تاوون عن عدم قدرة SK hynix على تلبية الطلب الكامل على الذاكرة، مؤكداً رغبة الشركة في التطوير المستقبلي وتعزيز موقعها العالمي.