الذكاء الاصطناعي يستهلك جميع موارد الذاكرة، ويتوقع الخبراء زيادة أسعار الـ DRAM بنسبة أخرى 60٪

ملخص حول وضع DRAM في عام 2024

ما حدث وكيف أثر ذلك
الانخفاض في العرض، نتيجة ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي
أسعار DRAM العادية تضاعفت تقريباً في الربع الأول.
ارتفاع الأسعار في الربع الحالي
توقع TrendForce: قد ترتفع الأسعار أكثر من 50٪.

لماذا ترتفع الأسعار
1. الطلب يتجاوز العرض

- يضطر الموردون إلى تحويل القدرات الجديدة لإنتاج وحدات RDIMM عالية الأداء التي تحتاجها خوادم الذكاء الاصطناعي.
- هذا يقيد توفر الذاكرة للكمبيوترات الشخصية والهواتف الذكية.

2. مخزون منخفض باستمرار

- حتى بعد إطلاق خطوط إنتاج جديدة (مثل Micron في ماناسا) يظل المخزون ضئيلاً حتى عام 2030 حسب تقدير SK hynix.

3. الشركات العملاقة كـ “قادة الأسعار”

- شركات السحابة الكبرى مستعدة لدفع المزيد مقابل الذاكرة لضمان الإمدادات.
- هذا يدفع العملاء الآخرين لاتباع مثالهم، تاركًا المستهلكين العاديين في وضع غير مفضل.

ما يقوله المحللون
الموقف: تفاصيل TrendForce
في الأشهر المقبلة ستستمر أسعار DRAM في الارتفاع (58–63٪ في الربع الحالي). قد ينخفض السعر فقط إذا توسعت قدرات الإنتاج للرقائق الاستهلاكية أو انخفض الطلب على وحدات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء. Samsung، SK hynix، Micron
الأولوية لا تزال لـ HBM (الذاكرة ذات الكثافة العالية)، وليس للـ DRAM العادي.

خطط جديدة لزيادة الإنتاج
- SK hynix

- أعلن عن خطط لمضاعفة حجم رقاقات السيليكون خلال خمس سنوات، لكن النمو سيكون تدريجياً. قد يستمر النقص حتى عام 2030.

- Micron

- أطلقت إنتاج DRAM في ماناسا (فيرجينيا).
- من المتوقع إطلاق المصنع الثاني في آيداهو “في منتصف عام 2027”، وتشغيل كامل للقدرات الجديدة في سنوات 2027–2028.

عوامل إضافية
- مشاكل العمالة

في نهاية مايو، أوقفت Samsung Electronics إضراباً كبيراً بعد اتفاق على توزيع الأرباح بين الموظفين. ساعد ذلك في تجنب الانقطاعات المحتملة التي قد تزيد من النقص.

- المصنعون التايوانيون

يواصل Nanya وWinbond وPSMC إنتاج DRAM على خطوط تكنولوجية ناضجة لسد الفجوات المتبقية بعد انتقال الموردين الرائدين إلى عمليات أكثر تقدمًا. يُتوقع توسيع قدرات PSMC بنشاط.

النتيجة
- الأسعار: تقريباً مرتفعة بمقدار الضعف في الربع الأول وقد ترتفع أكثر من 50٪+ في الوقت الحالي.
- الإمدادات: لا تزال محدودة بسبب تحويل الموارد إلى وحدات الذكاء الاصطناعي.
- الآفاق: التحسن طويل الأجل ممكن فقط إذا توسعت الإنتاجية للرقائق الاستهلاكية بشكل كبير أو انخفض الطلب على الذاكرة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي.