جوجل تدخل للمرة الأولى ضمن أكبر خمسة عملاء سامسونغ بفضل نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي هو المحرك الجديد للتغييرات في سلاسل الإمداد

أدى "الانفجار" التكنولوجي للذكاء الاصطناعي إلى إعادة توزيع الأدوار والتأثيرات بين اللاعبين الرئيسيين في سوق أشباه الموصلات. نتيجة لهذا التحول، تمكنت نفيديا من تحويل آبل إلى أكبر مشترٍ لدى تي إس إم سي، كما حدث تغييرات مماثلة بين أهم عملاء سامسونج إلكترونيكس.

من هم الآن ضمن "الخمسة" كبار المشترين لدى سامسونج؟

في عام 2023، دخل جوجل لأول مرة في قائمة الخمسة الأوائل من المستهلكين الرئيسيين لأشباه الموصلات للعملاق الكوري الجنوبي. هذا يعني أن الشركة أزالت Verizon، مشغل الاتصالات الذي كان يحتل مكانًا طويل الأمد بين القادة، من القائمة.

أضافت إلى خمسة العملاء الرئيسيين الآخرين:

بلغ حجم الطلبات من جميع هذه الشركات أقل من 15٪ من إيرادات سامسونج السنوية، التي بلغت في عام 2023 228 مليار دولار. هذا يشير إلى قاعدة مصادر دخل أوسع مقارنة بشركات مثل نفيديا أو AMD، مما يجعل مخاطر المصنع الكوري أكثر توازنًا.

كيف يستخدم جوجل شريحة سامسونج؟

يشتري جوجل بنشاط من سامسونج شرائح الذاكرة DDR5 وHBM لمراكز بياناته. تُجهز المعالجات المتسارعة TPU التي طورتها الشركة بذاكرة HBM، لذا يتم توفير جزء كبير من هذه الذاكرة مباشرةً من سامسونج. وفقًا للتقديرات، في نهاية العام الماضي جاء أكثر من نصف HBM المستخدمة في معالجات TPU لجوجل من علامة سامسونج.

آبل – مورد ومنافس

تظل آبل عميلًا رئيسيًا لدى سامسونج، لكنها في الوقت نفسه منافس مباشر في قطاع الهواتف الذكية. تقوم الشركة بشراء شرائح LPDDR5X للـ iPhone 17 والنماذج المستقبلية من سامسونج. يُفترض أن حتى أول هاتف قابل للطي من آبل سيستخدم ذاكرة من سامسونج.

يبلغ تكلفة شراء الذاكرة ما يصل إلى 9٪ من تكلفة إنتاج الـ iPhone، و15٪ للـ iPad والماك. لذلك تجلب توريدات المكونات لآبل أرباحًا كبيرة لسامسونج.

الجغرافيا للإيرادات: الاتجاهات الجديدة

في العام الماضي، شكلت حصة مبيعات الشركة في الأمريكتين 39.9٪ من إجمالي الإيرادات وارتفعت بنسبة 12.1٪ إلى 90.2 مليار دولار. انخفض المساهمة النسبية في الصين من 14.6٪ إلى 14.2٪، لكن المؤشرات المطلقة ارتفعت بنسبة 7.7٪. على السوق المحلي في كوريا الجنوبية، نجحت سامسونج في رفع الإيرادات بمعدل 17.1٪ إلى 31.6 مليار دولار.

وبالتالي، لا تغير تقنيات الذكاء الاصطناعي المشهد التكنولوجي فحسب، بل تؤثر أيضًا على هيكل الطلبات وتوزيع الإيرادات الجغرافية لأكبر مصنعي الشرائح.