سوف تسارع الصين إنتاج الذاكرة للاستفادة من النقص – تهدف CXMT وYMTC إلى تحقيق أرباح من العجز.

تسرّع عمالقة الذاكرة الصينيون التوسع، بينما يعتقل المنافسون الكوريون والولاياتيون خططهم

شركة ماذا يتم متى من المتوقع الإطلاق CXMT (أكبر مُنتج DRAM في الصين) زيادة السعة في شنغهاي، إدخال خطوط جديدة لـ DDR‑4/DDR‑5 و HBM تركيب المعدات – الربع الثاني 2024؛ الإنتاج الضخم – 2025 YMTC (أكبر مُنتج NAND) بناء مصنع جديد في أوهان، جزء من السعة مخصص للـ DRAM والـ HBM النشاط التشغيلي – نهاية 2024، بدء الإنتاج – بداية 2025

لماذا يتصرف الصين بسرعة
1. الطلب الداخلي العالي

- مصانع CXMT في هيفاي وبكين تعمل بحدّها الكاملة، ويزداد سوق الإلكترونيات الاستهلاكية والخوادم.

2. دعم الدولة

- سياسة استبدال الواردات والدعم المالي تُتيح للشركة التوسع بسرعة دون قيود خارجية.

ما يقدمه المنافسون
- سامسونج، SK hynix، Micron

– تخطط لتوسيع السعة فقط بعد بضع سنوات لتجنب إرهاق الخطوط الحالية.

- اللاعبين الصينيين (CXMT و YMTC)

– مستعدّون لإطلاق خطوط جديدة في العام المقبل، مع إظهار نهج أكثر حسمًا.

التفاصيل التقنية
شركة الوضع الحالي المستقبل YMTC بعد العقوبات الأمريكية تجاوزت الشركة الحواجز التكنولوجية وأكملت تطوير أنواع DRAM الخاصة بها. تخطط للإنتاج الضخم للـ DRAM والـ HBM لتلبية السوق الداخلي للمُسرّعات الذكاء الاصطناعي. CXMT تشارك في DDR5 و HBM، وتملك بالفعل 11,1٪ من سوق الـ DRAM العالمي. يُتوقع أن يرتفع حصتها إلى 13,9٪ بحلول نهاية 2027؛ الشركة تستعد للاكتتاب بهدف جذب ما يصل إلى 4,25 مليون دولار.

التأثير على السوق العالمية
- قد يرفع YMTC حصة الـ DRAM في الحجم العالمي من 12٪ إلى 15٪ بحلول عام 2028.

- CXMT تُقدّم منتجاتها بالفعل لأكبر OEM صيني وتطمح لتوسيع خط DDR5/ HBM، مما يعزز موقعها كأربع أكبر مُنتج للـ DRAM في العالم.

الاستنتاج
تُظهر شركات الصين CXMT و YMTC استراتيجية نمو عدوانية لتلبية الطلب المتزايد على الذاكرة للخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والإلكترونيات السيارات ومسرّعات الذكاء الاصطناعي بسرعة. بينما يعتقل اللاعبين العالميين التوسع، يحصل السوق الصيني على خطوط جديدة في العام المقبل، ما قد يُغيّل توازن القوى في صناعة الذاكرة.