توقع رئيس شركة Silicon Motion استمرار نقص الذاكرة حتى عام 2028

مشكلة نقص الذاكرة NAND و DRAM: التوقعات حتى عام 2028

المطور المخصص لمتحكمات الذاكرة Silicon Motion، بقيادة جو تشيا-تشانغ (Gou Chia‑chang)، يقيّم بثقة الوضع الحالي للسوق. وفقًا له، سيستمر نقص ذاكرة NAND و DRAM حتى عام 2028.

لماذا يبقى الطلب مرتفعًا
* بنية تحتية للذكاء الاصطناعي – حاليًا يتركز تركيز الصناعة على الاستدلال (حساب نتائج النماذج). هذا يتطلب كميات كبيرة من الذاكرة العشوائية وسرعات تخزين عالية.
* ارتفاع مستمر في الأسعار – في النصف الثاني من العام الحالي، ستستمر أسعار الذاكرة في الارتفاع، ولن يختفي نقص NAND.

كيف تتصرف اللاعبين الرئيسيون
تستثمر الشركات التكنولوجية الأمريكية بنشاط في توسيع مراكز البيانات. يشترون الذاكرة مقدمًا ويبرمون عقودًا طويلة الأجل. سيضعف هذا الحماس بالضرورة عندما يتباطأ معدل بناء مراكز البيانات، لكن السوق لن تعود إلى نمط الأسعار الدوري السابق.

قيود المصنعين
* وقت البناء – يستغرق من 2 إلى 3 سنوات لبناء مصنع جديد وتركيب المعدات.
* مدة التوريد – حتى مع المشتريات المتوازية، يمتد توريد المعدات لعام أو عام ونصف.
* نتيجة لذلك، لا يمكن زيادة العرض بسرعة لتلبية الطلب.

ما سيحدث لاحقًا
في النصف الثاني من العام القادم ستستمر الأسعار في الارتفاع، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالمرحلة الأولى. بالفعل، أثرت الأسعار المرتفعة على منتجي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات الألعاب. الشركات الكبرى لديها القدرة على تكوين مخزونات الذاكرة وستتجاوز الأزمة بسهولة أكبر، بينما سيواجه اللاعبون الصغار وضعًا أكثر صعوبة.

يساعد الموردون الصينيون المصنعين من الشريحة في مكافحة نقص المعدات، لكن بعض النماذج الغربية لا تزال غير قابلة للاستبدال بنظيراتها الصينية.