تُسقط أسهم أمن المعلومات منذ اليوم الثاني، ويقلق المستثمرون من احتمال انهيار القطاع بسبب نموذج Anthropic الجديد

ملخص مختصر

في ظل إطلاق أداة ذكاء اصطناعي جديدة من شركة Anthropic، تشهد شركات الأمن السيبراني انخفاضًا في قيمة أسهمها – يومين متتاليين بالفعل. يخشى المستثمرون أن المنتج الجديد قد يحل محل نماذج الأعمال التقليدية للقطاع.

1. ما حدث
الأحداث الأخيرة الأسبوع الماضي: قدم Anthropic خدمة أمان محدودة مبنية على نموذج Claude – ماسح شفرة يكتشف ويصلح الثغرات تلقائيًا. هذا الأسبوع المخطط له اجتماع توجيهي للشركات مع عرض المنتجات الجديدة للشركة.

2. رد فعل السوق
> انخفاض أسعار الأسهم (الاثنين):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % تقريبًا
- SailPoint – –9 %
- Okta – +6 %
- SentinelOne, Fortinet – +4 %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (بعد ارتفاع بسبب Moltbot)

> صناديق المؤشرات المتداولة:
- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity وصلت أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2023

3. رد فعل القادة
الشركة | المدير التنفيذي | كلمات رئيسية
CrowdStrike | George Kurtz | “الذكاء الاصطناعي ملهم، لكن مسح الشفرة لا يحل محل Falcon أو برنامجك الأمني”
Palo Alto Networks | Nikesh Arora | “مستغرب لماذا يرى السوق الذكاء الاصطناعي كتهديد؛ العملاء يريدون المزيد من الذكاء الاصطناعي لتوسيع الستاك”

4. سياق الصناعة
- قطاع البرمجيات: Salesforce انخفض تقريبًا بمقدار الثلث، ServiceNow أكثر من 34 ٪، Microsoft حوالي 20 ٪ في بداية العام.
- الأمن السيبراني: أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة تخلق ضغطًا مشابهًا لتطوير البرمجيات.

5. موقف المحللين
Bank of America يقول:
> “Anthropic يشكل تهديدًا فقط لمنصات مسح الشفرة (GitLab, JFrog). فقدت 8 ٪ و25 ٪ من القيمة السوقية على التوالي. يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة بعض العمليات، لكنه لا يملك حتى الآن شفافية، تحكم، موثوقية لتبديل المنصات المتكاملة لنقاط النهاية.”

النتيجة
انخفاض أسعار أسهم الأمن السيبراني مرتبط بمخاوف المستثمرين حول تأثير أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة من Anthropic. على الرغم من الانتقادات من قادة الصناعة، يعتقد المحللون أن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير قادر على استبدال الحلول الحالية بالكامل، لكنه بالفعل يضغط على السوق بشكل ملحوظ.