تزيد الشركات الصينية المصنعة لقطع الترانزستورات (OEMs) رسوم الخدمات لتسيطر على حصة سوق الذكاء الاصطناعي

صناعة الشرائح الصينية تشعر أيضًا بـ «الذروة الذكاء الاصطناعي»

في ظل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات في مجال الذكاء الاصطناعي، لا تستفيد الشركات الغربية فحسب (الذاكرة والشرائح المخصصة). يلاحظ منافسها الصينيون ارتفاع الأسعار أيضًا، كما ذكرت TrendForce بالإشارة إلى وسائل الإعلام المحلية.

1. زيادة المصاريف والحمل
- اعترف مطورو الشرائح العامة في الصين في الربع الأول بأن النفقات التشغيلية ارتفعت مقارنة بالعام السابق. ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكاليف المقاولين الذين يصنعون الشرائح لهم.
- بلغ معدل تشغيل خط SMIC، الرائد المحلي، في مايو تقريبًا ضعف ما كان عليه في الربع الثالث من عام 2023.

2. النتائج المالية لـ SMIC وHua Hong
المؤشر | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 (توقعات)
الإيرادات | ↑ | —
الربح الصافي | ↑ | 20–22 % (vs. 18 %)

انتهى ربع SMIC ومنافسيها القريبين Hua Hong بنمو في الإيرادات والربح الصافي – أمر غير معتاد في موسم انخفاض نشاط العملاء.

- تم رفع أسعار الفئات المطلوبة من المنتجات. بعض عملاء SMIC يشتريون الآن مخزونًا إضافيًا لتستفيدوا من الأسعار المنخفضة.

3. لماذا الطلب ينمو
سلّطت إدارة SMIC الضوء على عدة أسباب رئيسية:

1. عدم وجود حصة مجانية لدى المصنعين الأجانب – يُضطر العملاء إلى اللجوء إلى المصانع الصينية.
2. تتطلب صناعة الذكاء الاصطناعي العالمي مكونات بنية تحتية، بما في ذلك الإلكترونيات القوية.
3. تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المستقلة (المقودات الذاتية، الروبوتات) يزيد الطلب على الحساسات المتخصصة والقطع المرافقة – وهذه هي المنتجات التي تصنعها SMIC.

4. استراتيجية تسعير Hua Hong
- قامت Hua Hong برفع الأسعار بالفعل في عام 2025 وتخطط لمواصلة الزيادة في عام 2026، خاصة لمعالجة رقائق السيليكون ذات حجم 300 مم.
- تُقدّر الإلكترونيات القوية أيضًا، لأن مزارع الخوادم للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى شرائح متقدمة ومكونات طاقة قوية.

5. آفاق المصنعين المتعاقدين الصينيين
- يركز TSMC وSamsung على عمليات تقنية عالية العائد، لذا ينتقل الطلب تدريجيًا من التقنيات الناضجة إلى المصانع الصينية.
- يدعم المقاولون "الطبقة الثانية" التايوانيون الأسعار العالية، مما يدفع عملائهم للبحث عن عروض أكثر ملاءمة لدى المنافسين الصينيين.
- يدمج المصنعون الصينيون أصولهم لتلبية متطلبات السوق بشكل أفضل وتحسين تكاليف الإنتاج.

الخلاصة:

يستفيد مصنعو الشرائح الصينية مثل SMIC وHua Hong بنجاح من «ذروة الذكاء الاصطناعي» لرفع الأسعار وتعزيز مواقعهم في السوق. تتضمن استراتيجيتهم زيادة إنتاجية المصانع، رفع أسعار المنتجات المطلوبة والعمل النشط مع العملاء الذين يسعون لتوريدات طويلة الأمد.